一季度山东省建材工业经济运行分析

 

 

 

    今年受市场启动较慢，需求趋紧等因素影响，一季度我省建材工业增速放缓。水泥、平板玻璃等行业产量和效益双双下滑，产成品库存积压严重。

一、全省建材工业经济运行情况

(一)主要经济指标完成情况

1、工业生产低速增长。一季度全省规模以上建材企业2962户，完成工业总产值989亿元，居全国第一位，同比（下同）增长11.84%。在全部27个子行业中，增长的有20个，其中深加工制品业发展较好，石灰和石膏制品工业总产值同比增长39.55%，水泥制品增长21.7%。

2、经济效益同比有所回落。一季度全省规模以上建材企业完成销售收入965亿元，增长13.85%；实现利税109亿元，增长0.61%；实现利润73亿元，下降0.13%。产品产销率为97.78%，增加1.58个百分点；亏损面为3.06，下降了0.61个百分点。

3、固定资产投资延续性增长。一季度全省建材工业投资完成123.6亿元，增长21.52%，占全国建材工业总投资的8.98%，居全国第二位。其中水泥完成投资14.3亿元，增长90.12%；水泥制品12.3亿元，增长58.88%；建筑陶瓷5.8亿元，增长1.39%。

4、出口上升态势基本稳固。一季度全省建材工业出口额完成5亿美元，增长13.86%，占全国建材工业出口总额的10%，居全国第三位。其中花岗石制品完成出口额5605万美元，增长9.49%；玻璃纤维纱4065万美元，增长28.08%；陶瓷砖3447万美元，增长29.58%。

（二）重点建材行业运行情况

1、水泥行业

一季度全省规模以上水泥生产企业231家，产量完成2766万吨，同比下降3.57%；水泥熟料完成1905万吨，下降6.78%，其中预分解窑熟料完成1615万吨，下降6.39%，预分解窑熟料比重达到84.8%。水泥行业经济效益明显下滑，销售收入完成152亿元，下降2.26%；利税15亿元，下降32.89%；利润9亿元，下降38.59%。平均吨水泥盈利33.8元，虽然相比去年同期的57.97元下降了24.17元，但是比2010年同期的20.6元依然增加了13.2元。

今年水泥效益的下滑主要有以下几个因素：一是去年同期基数较大。去年水泥价格高位运行，一季度我省水泥实现利润16亿元，增幅达到228%。二是宏观调控因素影响。今年房地产市场拉动作用明显减弱，一季度我省水泥产成品存货约16亿元，增长了11.27%，企业开工率仅92%左右，而去年同期开工率达到了97%以上，这也是产量下降的直接原因。三是主要原燃材料价格持续上涨。目前水泥企业购进煤炭价格约815元/吨，同比去年上涨约10%，石灰石价格约为30元/吨，上涨了20%，企业利润空间不断受到压缩。

2、建筑及工业用玻璃行业

一季度全省规模以上平板玻璃生产企业9家，产量完成1928万重量箱，同比下降4.11%。建筑及工业用玻璃完成销售收入88.8亿元，同比增长7.38%；利税6.3亿元，下降22.22%；利润3亿元，下降39.84%；亏损面为13.24%，增加了7.44个百分点；亏损额达到2.4亿元，增长1048%。

一季度全省重点平板玻璃企业产成品存货增加34.25%，平均每重量箱单价下降近20元，行业经济效益大幅度下滑，分析其根本原因还在于普通浮法玻璃产能过剩。2011 年末全国平板玻璃产能9.9 亿重量箱，实际产量7.8亿重量箱，同比增长14%，其中我省生产8034万重量箱，占全国比重达到10.3%，受国内市场需求下降及国外出口下滑影响，平板玻璃行业短期内仍难以走出困境。虽然普通浮法玻璃呈现需求不足、产品大量积压、价格持续下跌的局面，但是深加工玻璃制品业呈现产销两旺、经济效益大幅增长的局面。

3、建筑卫生陶瓷行业

一季度全省规模以上陶瓷砖生产企业153家，产量完成1.72亿平方米，同比下降20.55%；其中完成1.39亿平方米，下降15.86%，陶质砖完成2462万平方米，下降14.91%。卫生陶瓷生产企业6家，产量完成122万件，下降27.85%。建筑卫生陶瓷共完成销售收入96亿元，同比增长7.97%；利税12亿元，增长11.53%；利润8亿元，增长13.94%；亏损面2.18%，增长了0.61个百分点；亏损额326万元，增长17.83%。

由于去年下半年以来全国房地产新开工急剧减少，建陶产品需求明显下降，部分陶瓷企业销量同比下降70%以上，不少企业已经库存超过1个月的产量，企业库存压力非常大。由于销售下滑影响，陶瓷砖价格同比下降6%左右，已经处于亏损运营；用工成本上涨近10%，但多数建陶企业还面临着招工用工难。卫生陶瓷行业市场基本平稳，尤其是出口订单稳步增长，但由于该行业操作环境较差等因素，去年下半年以来存在部分用工缺口，受此影响一季度产量有所下降，预计年后新进员工经过两个月的学徒期后，二季度能够恢复正常生产。

4、石材行业

一季度全省石材总产量1667万平方米，继续保持全国第二位。其中规模以上花岗石企业91家，产量1531万平方米，增长38.1%；大理石企业28家，产量135万平方米，增长14.59%。建筑用石加工共完成销售收入121亿元，增长30.75%；利税16.7亿元，增长27.87%；利润13亿元，增长30.57%；亏损面控制在1.53%，增加0.39个百分点；亏损额为217万元。

石材制品作为优质装饰材料，逐渐受到消费者的青睐，目前我省石材企业订单显著增长，产品供不应求，部分企业在手订单多达数月的产能，烟台、东营和临沂等石材主要产地产量均有较大增长。尽管自去年以来，石材荒料、燃料、用工成本及运费等成本有所提高，但企业根据市场需求适时调整价格，石材价格逐步上涨，转移了成本上升影响，同时企业不断引进新设备、新技术，减少加工损耗，提高了产品出产率，推动了效益的提升。

5、水泥制品行业

一季度全省规模以上水泥排水管生产企业19家，完成产量2409千米，同比增长12.12%；水泥压力管4家企业，产量201千米，增长7.38%；水泥电杆7家企业，产量5.9万根，下降21.46%；商品混凝土158家企业，产量971万立方米，增长24.2%。水泥制品完成销售收入104亿元，增长26.17%；利税11.5亿元，增长9.42%；利润7.29亿元，增长12.21%；亏损面达到13.36%，增加了6.35个百分点。

近年来，随着国家对散装水泥的推广以及产业链的延伸，水泥企业发挥原材料供应和相对成本优势，大规模进入商品混凝土等行业，不断进行收购、兼并重组，水泥制品业得到迅速发展。但受下游市场趋紧影响，今年一季度全省水泥制品企业应收账款达到54亿元，同比增加了52.68%，占到全省建材工业应收账款总数的28.34%，严重限制了企业资金的周转，影响了企业效益的提高。

6、玻璃纤维行业

一季度我省玻璃纤维纱生产企业28家，产量完成16万吨，同比增长13.71%；其中池窑拉丝工业玻纤纱企业6家，产量14.4万吨，增长15.5%，池窑工艺产量比重达到90%左右。玻璃纤维及其制品共完成销售收入120亿元，同比增长21.86%；利税15亿元，增长14.76%；利润10亿元，增长15.64%；亏损面为3.97%，增长2.03个百分点。

玻璃纤维行业自去年以来生产比较平稳，价格在去年下半年到最高约6800元/吨。今年前两个月受下游客户清理库存、市场需求趋缓等因素影响，价格有所回落。进入3月份后订单持续增长，产销基本平衡，玻璃纤维纱目前价格约为6400元/吨，与去年同期持平。今年我省第一条8万吨池窑拉丝生产线将在泰山玻纤建成投产，该生产线代表了玻纤行业最先进生产工艺，将有力加快推动我省玻纤行业结构调整步伐。

二、当前我省建材工业发展面临的主要问题

1、房地产调控政策影响深化，市场需求不足。一季度全国商品房销售面积同比下降13.6%，与建筑业密切相关的水泥、平板玻璃、建筑陶瓷行业出现市场需求不足，产品大量积压，价格持续下跌的局面。我省建材企业产成品存货同比增加22.25%，其中平板玻璃存货增加34.25%，建筑卫生陶瓷增加20.17%。

2、主营业务成本持续高位。2011年受原燃材料价格上涨影响，我省建材企业主营业务成本同比增加30%左右，今年一季度同比去年基本稳定，仍处于高位。企业财务费用居高不下，调度的重点企业财务费用同比增长24.85%，其中利息支出增长29.5%，利息支出已占到全部财务费用的70%左右。预计今年二季度企业贷款利息等支出仍将是阻碍融资的主要因素。

3、主导产业产能全面过剩。目前全国平板玻璃产能已经严重过剩，市场供大于求的状况非常明显，价格呈现下滑趋势，企业处于全面亏损状态。我省水泥熟料人均产能已接近900千克，达到停止核准新建扩大水泥（熟料）产能标准线。建筑卫生陶瓷行业产能全国年人均占有量达到7平方米，是发达国家年人均需求量的7倍。

三、当前我省建材工业发展面临的形势

总体上看，今年我们面临的经济形势更为复杂严峻。一是国际金融危机影响仍在持续，世界经济步入低速增长期，发达国家加速发展以制造业为核心的“再工业化”。新华社为此专门发表文章指出未来十年可能是发达国家再工业化、夺回制造业的十年。中国既要应对来自越南等东南亚国家低端制造业的竞争，又需应对美国、日本等发达国家对高端制造业的竞争。国际贸易摩擦明显增加，工业发展的外部环境趋紧，国际竞争压力加大。二是从国内市场看，为缓解通胀压力，国家采取了一系列调控措施，取得了明显成效，但经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍很突出。工业生产要素成本攀升，资源环境约束进一步趋紧，创新能力不强，结构性矛盾突出，物价过快上涨的压力仍然很大，房地产市场处于僵持状态，建筑业、汽车业等大宗消费拉动作用减弱，固定资产投资热点减少，依靠外部拉动和政策刺激的增长减弱，工业发展面临的困难和挑战明显增多。三是从省内看，企业产品规格不全，档次不高，产业链不长，精深加工产品少，附加值低等局面没有很大改观，企业核心竞争力不强，转变发展方式的任务仍然十分艰巨。

虽然我们工作面临很多不利因素，但也有不少有利条件：一是中央确定了稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，推进结构性减税，保持信贷总量合理增长，实行有扶有控的产业政策，将为建材工业平稳较快发展创造良好环境。二是我省已经陆续启动一批“十二五”规划项目，全省固定资产投资预计增长17%左右，计划安排全社会固定资产投资约3万亿元，其中技术改造投资7800亿元，交通投资860亿元。今年将开工18座大中型病险水库的加固工程，保障性安居工程达到30.51万套，并推动农房建设工作常态化。这些都为建材产品提供了新的市场需求。三是省委、省政府实施“蓝黄”两大战略、“红黑”两大政策，将成为推动经济加快的新动力。四是作为建材大省，我省的建材工业体系完备，一批优势产业、骨干企业和名牌产品应对风险挑战、攻坚克难的经验多、水平高。我省建材工业产品国内和省内市场占比高，出口依赖程度小，有利于企业抓住我省正处于工业化、城镇化加速推进的重要机遇期，利用好扩大内需政策，稳定市场需求。

总之，当前建材工业发展面临的形势十分复杂，不确定、不可预料的因素增多，对我们的工作提出了更高要求。我们要充分估计形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和忧患意识，做好应对更大困难和挑战的准备，牢牢把握行业工作的主动权。

四、今年我省建材工业经济运行发展目标及趋势预测

今年全省建材工业主要预期目标是：规模以上建材企业工业增加值增长12.5%，经济效益同步提高；全面完成国家和省下达的节能减排约束性目标，万元GDP能耗降低3.66%。

从当前建材行业走势来看，今年一季度是我省建材工业生产和销售的低点，二季度逐步好转，下半年可保持平稳增长的态势。

1、水泥行业：今年水泥行业走势与国家政策紧密关联，房地产市场需求的改善程度是水泥市场走向的决定性因素。从当前水泥价格走势来看，预计今年我省水泥价格将同比去年下降约40元/吨，效益继续保持盈利，但涨幅趋缓；产量先降后升，总体产量与去年有所回落，保持在1.4亿吨左右。

2、平板玻璃行业：去年四季度以来，我省平板玻璃产量有所下降，但受产能过剩和市场需求不足影响，预计今年平板玻璃行业的严峻形势不会明显改善，何时复苏将取决于平板玻璃产能的控制力度。

3、建筑卫生陶瓷行业：从目前国家房地产调控政策的延续性看，预计今年建筑陶瓷砖市场需求不会改善，产量继续下降，但降幅趋缓。我省卫生陶瓷主要集中在美林卫浴等几家大型生产企业，其产品出口比重较大，受国内市场影响不明显，预计卫生陶瓷维持平稳增长态势。

五、当前全省建材工业经济运行主要工作：

1、继续深化对经济运行的监测分析和预警预测。准确把握好国家宏观调控的重点、节奏和力度，密切关注政策调整对建材工业经济的影响，科学研判发展态势，为政府决策和企业生产经营提供有价值、针对性强的信息和建议。做好重点企业经济运行直报系统工作,组织好经济运行分析座谈会，及时准确把握经济运行动态，不断完善行业信息，加强行业与企业之间的联系。

2、加快结构调整，推动产业链延伸。建材工业要由原材料和初级产品生产为主向附加值高的加工制品生产为主转变，提高产品附加值和技术含量，提升产品档次，满足市场需求。推动水泥企业由销售水泥向销售商品混凝土转变，合理延长水泥产业链。努力拓展建材产品新的应用领域和市场空间，积极发展具有节能环保、保温隔热、隔音、防水、防火、抗震等功能的新型墙材。

3、大力发展循环经济，走资源节约型发展道路。我省建材行业要认真贯彻落实国家关于建设“两型”社会精神，积极参与开展循环经济、低碳经济、节能减排等试点示范工作。面对煤电油运对运行工作的制约，要开展减量化、再循环、再利用的实践，推动全省建材工业资源节约和综合利用工作持续深入开展。

4、以扩内需为战略基点，提升企业市场开拓水平。面对复杂严峻的市场形势，坚持生产与市场两手抓、两手硬，牢牢把握中央扩大内需的重大机遇，加强商业模式创新，提高市场占有份额，进一步占足省内市场、多占省外市场、拓展国际市场，推动行业优势产能向省外转移，以打响山东建材品牌。推广行业自律经验，促进市场协同发展，加强同企业沟通，避免恶性竞争，维护行业利益。

5、不断拓宽资金筹措渠道，逐步缓解企业融资困难。完善银企合作沟通机制，引导金融机构加大对有市场、有效益重点企业的贷款规模。鼓励支持有条件的企业通过发行股票、债券和中短期票据等形式进行融资。认真落实国务院“国9条”、“省12条”等小微企业扶持政策，加快推进服务体系建设，切实缓解中小企业融资困难。